Morningstar Style Box ™ ble introdusert i 1992 for å hjelpe investorer og rådgivere med å bestemme investeringsstilen til et fond. Aksjestilboksen er et ni kvadratisk rutenett som klassifiserer verdipapirer etter størrelse langs den vertikale aksen og etter verdi og vekstegenskaper langs den horisontale aksen.
Et eget Morningstar-datapunkt, Morningstar Style Box, er et ni kvadratisk rutenett som gir en grafisk fremstilling av "investeringsstil" av aksjer og aksjefond. ... Style Box danner også grunnlaget for Morningstars stilbaserte fondskategorier og markedsindekser.
Morningstar Style Box: Hvordan ser det ut? Verdipoengsummen trekkes fra vekstpoengene. Hvis resultatet er sterkt negativt, er aksjens stil verdi; hvis resultatet er sterkt positivt, klassifiseres aksjen som vekst.
Renten med fast inntekt er en firkantet boks som gir deg et visuelt øyeblikksbilde av fondets kredittkvalitet og varighet. ... Morningstar deler inn midler i disse skuffene basert på varigheten i forhold til den 3-årige effektive varigheten av vår kjerneindeks.
6 investeringsstiler: som passer deg?
Morningstar støtter globale kategorier, som kartlegges i ni globale brede kategorigrupper (egenkapital, allokering, konvertibler, alternativ, råvarer, rentebinding, pengemarked, eiendom og diverse).
Morningstar er et Chicago-basert investeringsforskningsfirma som samler og analyserer fond, aksjer og generelle markedsdata. De tilbyr også et omfattende utvalg av internett, programvare og trykte produkter for individuelle investorer, finansielle rådgivere og institusjonelle kunder.
Morningstar Style Box hjelper investorer med å konstruere porteføljer basert på karakteristikkene - stilfaktorene - til alle aksjene og fondene som porteføljen inkluderer. Modellen for renteindeksen er basert på de to søylene i rentenivået: rentesensitivitet og kredittkvalitet.
Småblandede porteføljer favoriserer U.S. selskaper i den mindre enden av markedsverdien. Noen tar sikte på å eie en rekke verdi- og vekstaksjer, mens andre bruker en disiplin som fører til beholdninger med verdivurderinger og vekstrater nær småkapitalgjennomsnittene.
En stilboks er en grafisk fremstilling av investeringens egenskaper. Finansleverandøren Morningstar populariserte dette verktøyet ved å plassere det ved siden av det populære systemet for verdipapirfond. Stilbokser kjennetegnes primært av egenkapital vs. renteinvesteringer og aksjefond.
En rente stilrute gir en visuell fremstilling av investeringsegenskapene til renteinvesteringer. Bokser med fast inntekt ble opprettet av Morningstar og brukes oftest til fond. ... De hjelper også investorer med å klassifisere og velge investeringer basert på visse investeringskriterier.
Cott Bond Box. Et ekstremt robust, ikke-ledende elektrisk kabinett designet for å beskytte katodiske beskyttelseskretser.
Ingen har kommentert denne artikkelen ennå.